【產業圖譜 | 動力電池產業鏈圖譜_動力電池產業鏈全景圖】

【研究報告 | 中國動力電池行業發展現狀與發展前景分析報告】

　　近日，韓國研究機構SNE Research發布的最新數據顯示，2023年1-2月，全球注冊電動汽車(EV、PHEV、HEV)的電池裝車量約為75.2GWh，同比增長39%。

　　2023年1-2月全球動力電池裝車量TOP10的企業分別是：寧德時代、比亞迪、LG新能源、松下、SK On、三星SDI、中創新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達。

　　具體來看，中國企業方面，寧德時代以裝機量25.5GWh的成績繼續保持全球市場第一的位置，同比增長34%。同時也是唯一一家市場份額超過30%的企業，但同比下降1.2個百分點至33.9%。

　　比亞迪以13.7GWh裝機量排名第二。在TOP10企業中同比增長速度最為強勁，同比增幅達122.6%，排名穩居第二，市場占有率則從11.3%上升至18.2%。

　　排名第七的中創新航裝機量為2.5GWh，同比增長5.0%。

　　國軒高科排名第八，裝機量為1.5GWh，不過，其是唯一一家裝機量同比出現下降的企業，同比下降8.2%。

　　排名第九的億緯鋰能裝機量為1.4GWh，同比增長73.9%。

　　欣旺達排名第十，裝機量為1.1GWh，同比增長17.5%。

　　韓國企業方面，1-2月，LG能源解決方案、SK On、三星SDI三家企業市占率同比下降0.2%，達到23.7%，但這三家企業同比均呈現增長趨勢。

　　具體來看，受益于特斯拉Model 3、Model Y，福特Mustang Mach-E，大眾ID等車型銷量增長，LG新能源也實現同比兩位數增長，同比增長51.9%，裝機量為10GWh，排名第三。

　　SK On憑借現代Ioniq 5、起亞EV6和福特F-150的穩定銷售，得以持續增長。裝機量為4.1GWh，同比增長3.8%，排名第五。

　　得益于奧迪E-Tron、寶馬i4、iX在全球的熱銷，以及Rivian皮卡車R1T、R1S銷量的增長，排名第六的三星SDI在韓國三大廠商中的裝機量增長率最高，以3.7GWh的裝機量，同比增長57.2%。

　　而TOP10陣營中唯一的日本企業松下1-2月裝車量達7.8GWh，同比增長47.6%。

　　當前，前十名企業為了取得更大的市場，都動作頻頻：

　　寧德時代：正致力推進鈉離子電池在2023年實現產業化，并于近日成立了兩家新公司，分別為寧德市東僑經濟開發區潤新新能源有限公司和泉州市永春潤時新能源有限公司，經營范圍均包含電池銷售。

　　值得注意的是，該公司正在加速海外布局。據彭博社3月31日報道，特斯拉正尋求與寧德時代在美國合作建立一家電池工廠。報道稱，新工廠暫定在得克薩斯州建設。但消息并未得到寧德時代方確認。

　　還有韓媒報道，寧德時代董事長曾毓群3月曾與現代汽車執行主席ChungEui-sun會面，討論雙方的進一步合作。有消息人士稱，現代汽車預計今年將從寧德時代購買價值10億美元的電池。

　　比亞迪：2月，比亞迪新能源動力電池溫州項目正式開工，總投資65億元，規劃產能20GWh。

　　4月2日，比亞迪發布的2023年3月產銷快報顯示，3月，比亞迪新能源汽車銷量為207080輛，去年同期為104878輛，前3月累計銷量552076輛，同比增長92.81%。

　　同時，比亞迪3月動力以及儲能電池裝機量 9.891GWh，同比增長84.8%，環比增長10.5%;1-3月動力以及儲能電池裝機量 26.991GWh，同比增長83.1%。

　　近日，比亞迪還聯合徐工集團成立了電池科技公司——徐州徐工弗迪電池科技有限公司。新公司注冊資本10億元人民幣，經營范圍包含：電池制造;電池銷售;新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用等。企查查股權穿透顯示，該公司由比亞迪全資子公司弗迪電池有限公司、徐工集團關聯公司徐州工程機械集團有限公司共同持股。

　　此外，天眼查App顯示，近日，原深圳弗迪電池有限公司更名為深圳比亞迪實業有限公司，全資股東由弗迪電池有限公司變更為比亞迪股份有限公司，企業注冊資本增至5000萬人民幣，法定代表人、董事長由何龍變更為王傳方，總經理由歐陽進忠變更為王飛。

　　LG新能源：3月26日，據外媒報道，LG新能源CEO權暎壽透露：LG新能源與豐田就潛在合作的談判在順利進行，包括可能的合資公司。

　　3月底，LG新能源宣布，將在美國興建一個價值7.2萬億韓元(約合375.12億元人民幣)的電池生產綜合體。同時，該公司將從2025年開始生產電動汽車用磷酸鐵鋰電池。

　　4月5日，LG新能源發布信息，為強化電池供應鏈，推進核心材料的保障，已與中國鋰化合物制造龍頭企業雅化集團，就在摩洛哥合資建廠生產氫氧化鋰事宜簽署業務協議。

　　松下：松下和Stellantis集團正籌備合作事宜，寶馬汽車或將加入合作。據悉 Stellantis集團將與松下聯合建造其在北美的第三個電池工廠，寶馬汽車為更好地在北美市場發展業務也將進入Stellantis 集團的合作體系，未來北美市場上吉普、克萊斯勒、道奇等 Stellantis 集團旗下品牌或將使用與特斯拉類似規格的電池型號。

　　此外，松下將于4月開始面向中國企業等銷售固定式氫燃料電池。

　　SK On：SK On與格林美、ECOPRO日前共同簽訂了《諒解備忘錄》，確認三方在大韓民國建立和投資一家合資公司的部分高級條款的初步意向。根據該備忘錄，項目在2023年-2026年間投資1.21萬億韓元(約64億人民幣)，建設一期年產4.3萬噸新一代超高鎳多元前驅體及其配套的鎳鈷錳原料體系，后續依據市場需求逐步擴大規模不少于10萬噸的建設規模。

　　4月7日消息，SK On開始積極投資其位于韓國忠清南道的瑞山工廠，或將產能擴大到20GWh以上，遠超最初預期的10GWh。業內人士表示，SK On將在今年上半年為其瑞山工廠選擇設備合作伙伴，目標是年內備貨，明年一季度出樣，上半年實現商業化運營。此外，該工廠還制定了具體的電池規格，將為現代汽車公司的E-GMP引入第三代“Z-stacking”設備。

　　三星SDI：3月6日，有消息人士稱，三星SDI計劃與通用汽車公司合作，在美國合資建一家電動汽車電池工廠，合作工廠每年將生產超過30GWh的電池，生產的電池可能包括棱柱形電池和圓柱形電池。預計該合資工廠將于今年年底動工、2026年投產。

　　3月17日消息，據外媒報道，三星集團旗下電池制造商三星SDI已確認，它正在開發磷酸鐵鋰電池。

　　目前該公司正在上海建立新的電池研發中心，以提高其在中國的技術競爭力。

　　中創新航：中創新航去年10月正式登陸港交所，上市后的第一份財報實現營收利潤雙豐收。2022年，中創新航實現營業收入為203.75億元，同比增長198.9%;凈利潤約人民幣6.94億元，同比上一年度增長521.8%，增長主要原因是中創新航銷售額的增長及毛利率及毛利額的上升。

　　近日，中創新航發布“頂流”圓柱電池。該公司稱，這款電池采用頂流結構與“極質”電解液技術，結構內阻較全極耳結構下降50%，能量密度可達300Wh/kg，實現6C+快充。同時，中創新航還介紹了其面向新能源汽車各細分市場的產品解決方案，如One-Stop系列產品、方形CTP量產電池包、4C快充產品等。

　　國軒高科：國軒高科在海外市場的布局正在加快。3月15日，國軒高科與日本愛迪生能源達成戰略合作協議，雙方將攜手開拓日本儲能和回收市場，促進可再生能源在日本普及，推進國軒電池走進日本市場。據協議，合作期內，雙方根據市場需求落地市場策略，第一年計劃銷售目標為1GWh，從第二年起提升至每年2GWh。

　　同在3月15日，美國國會議員批準向國軒高科美國子公司、福特汽車、Our Next Energy三家位于密歇根州價值數十億美元的新電動汽車電池廠共撥款5.85億美元。其中， 向國軒高科美國子公司Gotion Inc撥款1.75億美元，支持其投資24億美元的大急流城電池廠項目。同時，密歇根州戰略基金委員會還授予Gotion為期30年、價值5.4億美元的稅收優惠。

　　企查查APP顯示，3月16日，金寨國軒新能源有限公司成立，注冊資本1億元人民幣，經營范圍包含電池制造;電池銷售;新能源原動設備制造;新能源汽車生產測試設備銷售等。該公司由國軒高科間接全資控股。

　　億緯鋰能：今年3月20日，億緯鋰能沈陽儲能與動力電池項目宣布開工，該項目于去年9月正式簽約，總投資100億元，主要生產儲能與動力電池，規劃產能40GWh，計劃于2026年正式投產。

　　3月30日，成都市龍泉驛區2023年一季度重大工業項目集中開工活動舉行，億緯鋰能等27個重大工業項目集中開工。據悉，億緯鋰能項目協議投資100億元，主要涉及儲能電池和動力電池兩大板塊，儲能電池方面，主要生產高容量和高倍率21700電池，預計年產9GWh;動力電池方面，主要生產動力電池及系統，預計年產21GWh。

　　4月初，億緯鋰能董事長劉金成公開表示，億緯鋰能堅定走大圓柱、大鐵鋰路線，同時行業關注的4695大圓柱電池將于今年量產交付。

　　欣旺達：3月8日晚間，欣旺達連發多條公告，官宣多個重磅消息。公司擬向不超過35名特定投資者發行股份，募資總額不超過48億元，扣除發行費用后，將全部用于“欣旺達SiP系統封測項目”、“高性能消費類圓柱鋰離子電池項目”和補充流動資金。

　　同日，欣旺達公告，公司控股子公司盈旺擬在浙江省金華市浦江縣成立項目公司，投建“盈旺新能源精密結構件項目”。該項目計劃總投資52億元，主要建設內容為3C消費類精密結構件及新能源電池精密結構件。

　　3月23日，欣旺達在投資者互動平臺上表示，公司目前正在進行鈉離子電池的開發工作，整體產品的開發進度符合企業的預期。

　　近日，欣旺達什邡動力設備及第一條產線已經進入試生產階段，第二條產線設備已進場安裝，第三條產線設備將陸續進場。據了解，欣旺達什邡動力電池及儲能產業生產基地項目主要建設動力電池電芯、電池模組、電池PACK的研發、設計、生產及銷售。

　　來源:電池聯盟　　作者:子蕊