【產業圖譜 | 動力電池產業鏈圖譜_動力電池產業鏈全景圖】

【研究報告 | 中國動力電池行業發展現狀與發展前景分析報告】

　　韓聯社3月27日消息，據韓國市場調研機構SNE Research于27日公布的資料，去年全球動力電池前十企業中企占六席，韓系電池制造商占據三席，銷售額和出貨量市占率合計分別達22.9%和26.5%。

　　競爭加劇的同時，中韓兩國動力電池企業還紛紛“ 出海”，尋求新的機會。

　　一、電池競爭日趨白熱化

　　數據顯示，2022年全球動力電池銷售量為690GWh，電池組市場規模達1255億美元。其中，全球動力電池前十企業在全球銷售額和出貨量中所占比重分別達71%和93%。

　　銷售額方面，中國的寧德時代市占率為27.5%，位居第一。韓國LG新能源以12.3%位居第二，三星SDI(6%)和SK On(4.6%)分別排在第4、第5。

　　出貨量方面，寧德時代以39.1%的市占率同樣位居第一。LG新能源以14.9%位居第二，SK On(6.4%)和三星SDI(5.2%)分列第5和第6，兩家排名逆轉。

　　分析指出，在全球動力電池前十企業中，除三家韓系企業和日本松下外，中國企業占據六席。前十家企業之間的市占率差距進一步拉大。以出貨量為準，前三企業合計市占率超過66%，市場影響力進一步提升。相反，排名第四至第六的市占率僅為5~7%。

　　不過，種種跡象表示，中韓兩國動力電池企業之間的競爭正趨于白熱化。

　　今年3月6日，SNE research發布的2023年1月的全球動力電池裝車數據顯示，前十名榜單中，六家中國電池企業寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達當月的全球整體市場份額為59.7%，較上一年的61.4%下滑1.7個百分點。而1月三家韓國企業LG新能源、SK-On、三星SDI整體市占率23.2%，同比增長3.3個百分點。

　　二、中韓發展動力電池產業

　　眾所周知，目前，中國、韓國、日本三國占據著當前全球動力電池市場的近90%的份額。不過，由于日本的份額相對較少，于是中韓兩國之間的競爭就更加激烈，為了贏得更多市場，兩國更是使出了渾身解數，持續出臺扶持電池發展的政策：

　　中國方面，近年來，我國新能源汽車發展迅速 ，由此帶來對于動力電池的巨大需求。中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的2023年2月動力電池月度數據顯示，今年2月，我國動力電池產量共計41.5GWh，同比增長30.5%;動力電池裝車量21.9GWh，同比增長60.4%。

　　多個政策文件也對電池技術和產業發展提出要求。如2020年國務院印發《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035年)》提出實施電池技術突破行動，推動動力電池全價值鏈發展;2021年7月，國家發展改革委、國家能源局發布《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》，意見提出，推動鋰離子電池等相對成熟新型儲能技術成本持續下降和商業化規模應用，實現壓縮空氣、液流電池等長時儲能技術進入商業化發展初期，加快飛輪儲能、鈉離子電池等技術開展規模化試驗示范等。

　　韓國方面也不甘示弱，正在奮起直追。2021年7月，韓國政府宣布，計劃到2030年向其電動汽車電池產業投資40.6萬億韓元(約合2147.74億元人民幣)，以確保其成為該行業的全球主要力量，并與占主導地位的中國和日本公司競爭。該國電池制造商LG能源解決方案、三星SDI及SKI將成為該計劃的關鍵參與者，推動有關電池研發和生產方面的投資。同時，一個斥資800億韓元(約合4.23億元人民幣)的基金將幫助中小型研發公司加強他們供應電池制造材料和零部件的能力。

　　此外，韓國政府將正式啟動對有望培育成“第二半導體”的二次電池產業的支援。

　　2022年11月1日，韓國產業通商資源部公布了《二次電池產業革新戰略》。具體而言，為了確保電池核心礦物的供應，韓政府組建了民官聯合電池同盟。韓政府計劃到2030年為止在電池領域投資1萬億韓元(約合52.90億元人民幣)的政府研究開發(R&D)資金，用于研發相關技術以拉開“電池絕對差距”。

　　三、“出海”找新機會

　　值得注意的是，今年以來，越來越多的中國和韓國電池企業紛紛擴大海外業務，以尋求新的增長點。

　　國內企業方面，2月14日，寧德時代和福特汽車同時宣布，雙方將在美國密歇根州新建動力電池工廠合作生產磷酸鐵鋰電池，新工廠投資高達35億美元(約合240.86億元人民幣)。寧德時代方面對外表示，雙方攜手合作為市場提供最具有競爭力的產品，這種模式是寧德時代與福特的強強互補。

　　3月6日，杭可科技宣布，全資子公司香港杭可于近日收到遠景動力通過郵件發送的中標意向書。公司中標遠景動力在英國和法國擴產所采購的鋰電池后道設備項目，金額共計1.17億美元(不含稅)(約合8.05億元人民幣)，公司向遠景動力銷售夾具機等鋰電池后處理系統設備。

　　3月15日，國軒高科與日本愛迪生能源達成戰略合作協議，雙方將攜手開拓日本儲能和回收市場，促進可再生能源在日本普及，推進國軒電池走進日本市場。在此之前，該公司已在德國、美國、瑞士、阿根廷、越南、泰國、印尼d。

　　此外，還有多家企業已經或擬發行GDR(全球存托憑證)，并在瑞士證券交易所掛牌上市。

　　韓國企業方面，3月24日，LG新能源首席執行官Kwon Young Soo表示，LG新能源與豐田汽車正在就電動汽車電池供應合作進行談判。當被問及談判進展時，Soo表示談判進展順利。“我們正在討論合作方式。”

　　近日，LG新能源還發布聲明稱，將在美國亞利桑那州投資7.2萬億韓元(約合381.60億元人民幣)建設一座大型制造園區。其中，LG新能源表示將投資4.2萬億韓元(約合222.60億元人民幣)建設一座年產能為27千兆瓦時的圓柱形電池工廠，還計劃投資3萬億韓元(約合159億元人民幣)，在同一地點專門為ESS(儲能系統)建設一座電池生產廠，用于生產LG新能源自主研發的軟包磷酸鐵鋰電池。

　　LG新能源稱，這座工廠將是全球企業在北美建設的最大的獨立電池生產廠。同時，外界猜測，美國電動汽車巨頭特斯拉可能是該工廠的主要客戶。

　　從外媒的報道來看，LG新能源、三星SDI和SK On這三大韓國電池制造商，就在大力擴充產能，計劃在今年最高投資20萬億韓元(約合1060億元人民幣)，以提高他們的產能。

　　外媒在報道中表示，通過今年新增的投資，韓國這三大電池制造商今年的產能將增加135GWh，足夠裝配200萬輛配備65kwh電池的電動汽車。

　　可以想象，未來全球動力電池市場的競爭將更加激烈，究竟誰能笑到最后，讓我們拭目以待!

　　來源:電池聯盟　　作者:子蕊