【產業圖譜 | 機器人產業鏈全景圖譜】

【工業機器人 | 工業機器人技術及應用】

【工業機器人 | 中國工業機器人發展現狀及趨勢分析】

　　機器人概念中，我們主要關注兩類產品：服務與仿人型的智能機器人;多關節和多自由度的工業機器人。在“中國制造2025”和“工業4.0”影響下，數字化制造生態成為大趨勢。工業機器人作為生產環節的發力點，成為資本火熱追逐的對象。

　　在騰訊、高瓴等資本不斷加碼工業機器人的背后：中國本土工業機器人早已進入生產的方方面面。

　　但僅僅8年前，中國本土工業機器人企業還在被一個拳頭大的小部件卡住脖子，掙扎于成本和利潤的漩渦。

　　不搞定諧波減速機，中國機器人就沒有明天。

　　2013年，中國成為全球第一大工業機器人市場。以新松、埃夫特、埃斯頓、廣數等企業為首的頭部廠商已經出現。

　　但是，和繁榮的機器人市場相對應的，是曾經極度失衡的上游產業鏈。

　　由于核心技術的缺失，2013年的中國本土工業機器人廠商更像是組裝企業，減速機、伺服電機、控制器——工業機器人三大核心零部件，全部依賴于進口。

　　其中，減速機是連接動力源和執行機構的中間裝置，通過利用齒輪、鏈條、皮帶傳動等減速裝置，把電動機、內燃機等高速運轉的動力通過輸入軸上的小齒輪嚙合輸出軸上的大齒輪來達到減速的目的，并傳遞更大的轉矩。

　　更直觀地說，減速機將動力轉換成精度，因此把握著工業生產最精細的命脈。

　　在一臺常規六軸工業機器人中，往往需要用到三個RV減速機和三個諧波減速機。總體需求量很大。是當時中國本土工業機器人成本構成里占比36%的“獨一檔”，也是產業鏈里最亟待突破的核心技術。

　　在減速機技術的細分中，諧波減速機相較RV減速機，結構更簡單，回轉精度要求較低，對于軸承、材料、熱處理工藝——這些中國與國外相比工業積累比較薄弱的產業、技術環節需求更小。

　　RV減速機具有高剛性和扭矩承載能力，同時體積較大，適合機器人大臂、基座等重負載超過20kg以上的部位;

　　諧波減速機的體積小，運動精度高，適合機器人小臂、腕部、手部等需要精細化操作的部位。

　　3C電子、半導體、磨具、醫療、食品、注塑等行業的生產中，更依賴輕負載、精細化操作的工業機器人，因此諧波減速機不可或缺。

　　讓諧波減速機能夠擁有國產替代，是中國本土工業機器人核心技術突破的首要目標。

　　在下文中我們將為你梳理——

　　1、中國本土工業機器人表面風光下的隱痛

　　2、為什么面對機器人零部件高價壟斷時束手無策?

　　3、一家代工廠受了什么刺激要孤注一擲搞研發?

　　4、什么是日本尖端技術的軟肋?

　　5、在諧波減速機突破技術封鎖，擁有中國標準之后，我們在產業鏈上還有哪些隱憂?

　　一、中國機器人的盈利危機

　　以中國機器人“長子”新松機器人為例。2013年前后，新松的收入規模一直跟隨市場的繁榮正向發展，但每臺機器的利潤越來越低，毛利率節節下滑。

　　原因就在于減速機等核心技術的缺失，讓新松在2012-2016年復合增長率超過30%的市場環境中，利潤增速“開倒車”。

　　面對中國異軍突起的市場，外資機器人品牌沒有絲毫慌亂，仍然奉行一貫的對華銷售策略——通過降價普及產品，擴大市場占有率，再提供后續的服務與配件來盈利。

　　2003年，外資品牌一臺有效荷載5公斤的六軸機器人，在中國的售價為80~90萬元;到2013年，已經降至20~30萬元。

　　僅比外資產品價格低10%的中國本土工業機器人，面對前者經年制霸的市場占比，下游客戶更高的品牌信任度，更大更全的營銷服務網絡，本土優勢蕩然無存。

　　由于每臺產品的高昂造價，其時中國工業機器人行業內流傳這樣一個說法：“100臺起步，500臺持平，1000臺盈利”。但縱觀所有本土廠商，能夠賣出200臺的已屬“稀缺物種”。

　　國家科研院所誕生的新松，是本土品牌的大哥。在剛成為全球最大工業機器人市場的中國，這位大哥帶上所有小弟，以總銷量9700多臺的成績、26%的市場占比，與外資對比處于極端下風。

　　更糟糕的是，中國本土工業機器人已經陷入“高端產業低端化”的困境，六成銷量都集中在搬運和上下料領域。在汽車制造、焊接等關節機器人使用場景中，外資占比高達92%。

　　“壟斷”一詞，絕非虛言恫嚇。

　　但真正阻隔中國本土工業機器人前進的壁壘，還橫亙在更上游的產業鏈前。

　　二、“特供”中國的高價減速機

　　外資廠商的機器人能夠大幅降價的根本原因，在于應對上游配件時的成本掌控力。

　　當時，兩家日本企業——哈默納科(諧波減速機)，納博特斯克(RV減速機)，壟斷全球減速機75%市場份額。

　　同樣是買家，世界機器人巨頭ABB和發那科采購一臺減速機的價格卻比中國企業低不少。

　　之所以出現巨大價格差，有兩方面原因：

　　1.中國機器人企業的規模普遍較小，采購減速機只能以“小批量，多品種”的模式進行，非常容易形成被動局面。

　　反觀國外機器人巨頭，一方面很早就開始與哈默納科、納博合作;另一方面，規模化的生產帶來每月上千套減速機的采購量，采購價自然就會降低。

　　2.外資機器人企業，特別是日企對中國工業機器人市場的搶占態勢明確。2013年甚至被人稱為日本工業機器人轉戰中國生產“元年”：

　　年初，不二越公司在江蘇張家港開始生產機器人;

　　6月，世界機器人四大家族之一日本安川電機，在常州啟動新工廠。

　　“薄利多銷”是小商品市場才有的慰藉，對于中國工業機器人來說，似乎連這一點“慰藉”都快要變成泡影。

　　再者，機器人作為“專精特新”產業，微薄的利潤不僅是阻礙研發，讓企業原地踏步的圈套;也是輕易就會導致“翻車”的陷阱。

　　但整個中國工業機器人行業毫無議價能力。不是沒有破釜沉舟的勇氣——在國內沒有替代品的情況下，實在無法繞開壁壘。

　　對于擔負有軍工、科研任務的高端機器人企業，為了提升機器人的質量，付出高成本采購來自納博和哈默納科的RV與諧波減速機，保證質量的可靠性，是具有實際效益的。但如果有國產高質量替代品出現，無疑能為后續的產品研發和市場布局打開獨立自主的新局面。

　　同樣，中低端技術層級的自主品牌機器人廠商，在面對“成本大戶”減速機時，如果能有實惠的國產替代品選擇，那么他們的同級產品也將比國外品牌更具優勢，利潤更有保障，也更有余力去進行自身的轉型與升級。

　　就在中國本土工業機器人企業面臨來自諧波減速機的高價壟斷時，也催生出不少研發減速機核心技術的企業。

　　但壟斷諧波減速機長達半個世紀的哈默納科，早在1965年就造出初代機;1970年比較成熟的產品已經開始量產。

　　相隔數十年的技術鴻溝，難以復刻的精工制造體系。即使諧波減速機的結構并不復雜，也很難通過拆解后的測量進行1:1的仿制。就算能仿制成功，面對減速機結構緊湊的特性，以及需要毫米級精加工的制造技術，也無法立竿見影地進行量產。

　　自主機器人品牌的脖子，還要被卡多久?

　　三、一家代工廠商的自我救贖

　　轉機出現在2003年，機器人四大家族之一瑞士ABB，已經在中國機器人企業之前吃到日企的苦頭——來自哈默納科的諧波減速機價格連年攀升，伴隨而來的卻是交貨周期的遲滯。

　　這股怨氣甚至傳到中國。一名ABB中國員工對此事的吐槽，恰巧被一個代工廠商的高管聽見。

　　這家廠商名為恒加金屬，正是后來榮獲“專精特新”企業——綠的諧波的前身。當時作為ABB在國內的供應商之一，專門提供精密儀器代工。

　　諧波減速機是什么?一個日企生產的小部件怎能產生壟斷?甚至讓ABB這種國際機器人巨頭如此頭疼?

　　這個故事有很多版本：一說是機緣巧合的談話讓恒加金屬的高管對諧波減速機產生興趣，同為恒加領導層——后來的綠的諧波創始人左昱昱，專門去日本考察該項目;一說是左昱昱為了尋求恒加未來的轉型，赴日調研后才發現諧波減速機這一藍海市場。

　　總之，左昱昱從日本回國后，就在當時恒加金屬的技術團隊中抽調了3人，進行諧波減速機理論方向的研究。

　　一切好像已經開始，但又沒完全開始。如果指望一個“3人小組”能打破日企幾十年的壟斷，未免太過異想天開。

　　三年后發生的一件事，成為推動恒加金屬快速轉型成綠的諧波的主要原因。

　　2006年，恒加金屬為歐洲的客戶制作了一根金屬軸樣品。這根軸是客戶離心機產品的核心潤滑系統中的四個零部件之一，另外三個都已經交由恒加金屬代工。恒加此舉是為了向客戶爭取最后這個零件的代工權。

　　經過測試，恒加制作的樣品質量和歐洲相當，報價1000元。而客戶的歐洲供應商，報價則高達1000歐元。

　　本以為勝券在握的恒加金屬最后才發現，小丑竟是自己——客戶立即拒絕他們的提議，原因是如果將所有零部件交由中國代工，那么等于是將高速離心機的核心技術全都暴露給中國。

　　“這個技術稍加改造后，還可以用來制作濃縮鈾，這怎么得了!”

　　這時恒加金屬的高管們真正感覺到，“壟斷”離自己并不遠。要想在行業內站穩腳跟，就必須擁有屬于自己的核心技術。而且國內代工商市場已成紅海，繼續突圍不僅困難，回報也并不豐厚。

　　就此，“夕陽產業”里的恒加金屬搖身一變，成為“專精特新”的綠的諧波。潛心進行三年理論研發的諧波減速機項目，成為一家代工廠商轉型時孤注一擲的最終選擇。

　　剛進入21世紀的中國，代工廠商林立，所接觸的資源也大同小異，與綠的諧波幾乎同時期注意到諧波減速機這一藍海市場的企業有十多家。

　　綠的諧波作為其中一員并且轉型成功，是減速機領域“專精特新”民企很好的研究標本。

　　接下來，我們從中國企業的視角，看看諧波減速機的自主研發，到底怎樣繞過日企立下的技術壁壘。

　　四、壁壘之下——“精密”的破綻

　　堅固的堡壘往往都是從內部被攻破，哈默納科作為掌握尖端技術的巨頭也無法免俗。

　　在市場上，因為壟斷才讓世界機器人行業苦“日”久矣，進而催生出如綠的諧波的一眾“反抗”企業。

　　在技術上，當時哈默納科的諧波減速機仍然以60年代日本科學家依托漸開線齒輪建立的理論作為基礎。

　　諧波減速機的基本原理，是依靠齒輪的形變產生轉動差，獲得減速比。由柔輪、剛輪、諧波發生器三部分組成。

　　在工作狀態下，隨著諧波發生器的轉動，柔輪與剛輪的輪齒會依次嚙合。由于柔輪比剛輪更大，因此相對于后者，與諧波發生器會產生反方向的微小轉動。

　　以齒數100的剛輪和齒數為98的柔輪組合為例，隨著諧波發生器每轉動一周就會產生2/100的轉動差，從而獲得較大的減速比。

　　諧波減速機的特點，就是結構緊湊，減速比大，承載能力強，傳動精度、效率高。其中，諧波發生器自身轉動慣性大，如果制造精密度和材料使用不到位，就極易出現噪聲大、震動強、扭轉剛度不足的情況。

　　哈默納科早期產品使用漸開線齒輪理論，大概在90年代時，獨創的IH齒形技術已經成熟。但IH齒形仍然在漸開線齒輪的范疇之內，只是在精度、強度、剛性、使用壽命方面實現革新。

　　日本以“精”為綱要的企業文化，導致日企即使在尖端科技產業上，仍然保持“不率先創新，但是把細節做到極致”的特點。

　　日企的流程體系和人才培養機制極端嚴謹，所帶來的弊端就是，新生代的專家想要革新或推翻資歷更高的“老師傅”創立的成法，光憑專業能力是不夠的，還得苦熬“工齡”。

　　體現在諧波減速機上：漸開線理論，并不是日本人的原創，而是來自英國科學家Willis。但在取得這項技術專利后，哈默納科等企業迅速吃透，在短時間內就能以領先的工藝開始量產，迅速占領市場。

　　哈默納科雖然早早完成專利壟斷和市場占有，但由于以上種種原因，前代專家的理論在幾十年中一直被奉為圭臬，產品的更新換代并不頻繁。

　　擅長從無到有、自主突破的中國企業，從日企的“精耕細作”中找到了破綻。

　　五、跨越鴻溝——等時與造勢

　　諧波減速機本質上就是齒輪傳動技術，如果決定從基礎研發開始突破，那么將主要聚焦于齒輪的嚙合方式。

　　但在2006年，綠的諧波減速機研發組的帶頭人畢業于低溫物理專業，最初成立的研發團隊中，連一個齒輪技術專家都沒有。

　　僅有的資料，是哈默納科的產品——一個結構精密緊湊，將所有細節和制造工藝嚙合在一起的技術黑箱。

　　僅有的優勢，是多年精密儀器代工制造，積累下的實踐經驗和機床設備。

　　這是當時絕大部分開始自主研發諧波減速機的中國企業，所遇到的共同困境。

　　剛起步的幾年，綠的諧波從鉆研諧波減速機齒輪嚙合原理入手，用計算機制作模型進行測試，同時拆解哈默納科的產品以了解細節。

　　2008年，哈默納科專利年限到期，成為公開性技術，有了大量可供參考的資料。綠的諧波迅速吃透IH齒形背后的漸開線齒輪原理，結合之前對諧波減速機長達6年的深入研究，最后跳出漸開線齒輪理論，自成一派地建立擁有完全自主知識產權的齒形設計模型——P型齒。

　　綠的諧波的投入不可謂不大，六年研發耗資4000多萬，相當于之前代工業務十年的全部利潤。

　　很多同期的企業正是因為巨大的投資，遲遲無法從市場獲得回報，不得不放棄諧波減速機的研發;還有一些廠商選擇以“皮尺”代替研發，最終因為制造工藝的落后，專利的限制等等原因而失敗;此外，還有通過合資引進技術，走上另一條道路的企業……

　　他們對中國諧波減速機技術發展做出的貢獻，同樣不可忽視。

　　2009年底，綠的諧波生產出第一臺采用P型齒的諧波減速機樣機。從這里開始，國產、能用于工業機器人的諧波減速機真正從理論意義上破開了壟斷的陰云。

　　在送檢國內外權威機構，對樣機進行反復測試并修改后。2010年，綠的諧波減速機的各項性能指標就已經達到日企同類產品的標準，甚至在某些參數上還有所超越。

　　早期研發時，綠的諧波對于哈默納科的產品進行過細致的拆解鉆研，因此最后跳出日系框架，擁有獨特P型齒的諧波減速機，不僅是自主的，也是創新的。

　　最初樣機的設計上，通過降低齒高、增大齒寬和齒根弧度，減小柔輪的變形量，從而極大提升柔輪的使用壽命和承受扭矩;

　　在性能參數上，P型齒諧波減速機的極限荷載也優于國外同類產品，極限荷載下的使用壽命是國外產品的4倍。

　　僅有當時國內其他產品1/2體積的特性，帶來超穩定的低頻輸出，搭配低誤差的精確傳動，已經非常適合有精密點位控制和穩定性要求的工業機器人使用。

　　2012年，綠的諧波減速機先后通過庫卡和ABB的“20000小時壽命精度測試”，而當時行業設定的及格線僅6000小時。

　　隨后，綠的諧波開始嘗試將產品推向市場端，甫一發售便有數百臺的銷量;2015年達到收支平衡。核心技術的突破最終得到市場的回報。

　　綠的諧波的崛起之勢，讓哈默納科在中國諧波減速機市場節節敗退，諧波減速機價格快速下降了30%~40%。

　　六、專精特新——制定中國標準

　　2008年哈默納科專利到期后，諧波減速機領域入門門檻降低。從原先無人問津，到大量資本涌入，市場競爭逐漸變得激烈。

　　如何讓產業快速規范化，成為當時諧波減速機領域的頭號難題。

　　2014年，技術基本成熟的綠的諧波作為主導，與哈工大、上海交大、大連理工等科研院校，新松、埃夫頓等中國機器人廠商共同合作，組件研發團隊，編制中國機器人領域的第一個標準——《機器人用諧波齒輪減速機》。

　　2018年，同樣由減速機企業、機器人企業、科研院校起草的《機器人用精密齒輪傳動裝置試驗方法》開始實施。

　　中國諧波減速機產業，終于有屬于自己的設計、制造、測試、實驗評價技術體系。憑借綠的諧波、秦川機床等諧波與RV減速機頭部廠商產品的性能參數，給后來國產減速機提供技術參考，在研究過程中有據可依，以領先國際水平的標準提高減速機性能。

　　從“標準“開始，國產減速機在諧波領域的盲區徹底突破，被國外公司壟斷的減速機市場以及市場定價權有了讓中國企業重新奪回的機會。

　　以上種種，都是中國的機器人、減速機等核心部件行業能否持續健康發展的關鍵所在。

　　七、轉機后的危機來自產業鏈的隱患

　　技術的突破，規范的出臺，中國諧波減速機行業似乎已經走出被壟斷的陰霾，但來自產業鏈的隱患浮現，開始影響到初具規模的廠商。

　　1.高端機床，自動化設備

　　雖然號稱僅次于哈默納科的諧波減速機廠商，但綠的諧波的產能卻只有對方的1/10，2020年產量11萬臺。

　　根據綠的諧波招股書，UR機器人2019年的訂單銷售額2890.71萬元，成為綠的諧波第一大客戶。

　　當前UR對諧波減速機的年需求量超過10萬臺，在綠的諧波的產能分配中有極高占比，產量分配中有絕對優先級。這將會引發其他客戶對于綠的諧波供貨量和時效性的擔憂。

　　擴張產能并非易事。雖然綠的諧波減速機的核心零件都能自己研發生產，但使用的加工設備、自動化機床卻要從國外進口，對日企的依賴仍然很高。

　　機床設備動輒百萬級的投資成本，還會因為參數調試降低產品一致性——這就是國內很多減速機廠商不愿輕易擴產的原因。更遑論高檔數控機床本身就是國外壟斷并限制出口中國的設備。

　　2.產業覆蓋

　　打破技術壟斷的樂觀過后，中國諧波減速機企業發現：自己剛剛走出百層巨塔的地下室，而哈默納科已經在向最高的天臺發起沖刺。

　　諧波減速機覆蓋領域非常廣泛。除工業機器人外，在航空航天、半導體、醫療設備、光伏發電等“專精特新”產業上，都有大量應用。

　　隨著中國企業對減速機的研發越來越深入，哈默納科“瞻之在前忽焉在后”的身影也越發讓他們感到壓力。

　　每年研發投入超過10%的綠的諧波，盡管逐年增加研發費用，也僅能維持自身在對比國內其他公司中所擁有的領先優勢。

　　哈默納科之所以在工業機器人市場被中國品牌后來居上，深層次的原因就是其產品不止供給機器人行業，因此交貨響應才會非常遲滯。

　　在哈默納科2019年全球下游市場營收分布中，工業機器人雖然占比仍然最高，但數值上僅有44.9%，半導體制造設備(21.7%)和其他高端應用領域共同占比接近40%。

　　在中國市場，相比競爭對手，哈默納科在半導體設備等高端市場已有客戶積累，優勢明顯。

　　反觀綠的諧波產品的下游應用，工業機器人占比達到3/4，半導體設備等高端應用占比都在小個位數上徘徊。

　　即使綠的諧波最值得夸耀、擊退哈默納科的工業機器人領域，在細分市場的應用占比仍然暴露出嚴重問題。

　　SCARA機器人(Selective Compliance Assembly Robot Arm，水平多關節機器人)，主要應用于裝配印刷電路板和電子零部件。2019年中國電子制造業的市場規模達到11萬億元，對于SCARA機器人的需求也在持續上漲。

　　但綠的諧波輸送給SCARA機器人的產品，卻只占總銷量的4.72%。

　　近年熱度高漲的DELTA(協作機器人)和服務機器人加起來不到總銷量的3%。

　　在中國不斷取得突破的航空航天領域，綠的諧波也只有0.83%的銷售業績。

　　八、尾聲

　　一條循環往復、螺旋上升的健康產業鏈正在形成。

　　“上海節卡”研發的節卡小助協作機器人，2020年開始為一個特殊的客戶提供服務，生產由柔輪、剛輪、諧波發生器等部件組成的諧波減速機。這個客戶，就是綠的諧波。

　　“使用綠的諧波減速機的機器人，正在幫助綠的諧波生產機器人用的諧波減速機。”

　　套娃似的玩笑話，其實代表著中國本土工業機器人在擺脫成本危機后，已經向更高端的技術發展。與此同時，這些技術正在反哺備受產能困擾的中國諧波減速機廠商，降低他們對于國外自動化技術的依賴。

　　龐大市場下復雜的風口把控，絕不是一家企業的突破或一個產業聯盟的影響所主導。國家的宏觀推動，也絕非“補貼”、“政策傾斜”就能解釋清楚：

　　第一步：開放競爭與保存實力。中國一方面引進外資品牌做大工業機器人市場，緩解市場需求，推動本土企業市場洗牌，催生更有競爭力的專精特新企業;另一方面，利用軍工訂單維系國企生存，保持高端技術的研發。

　　第二步：保護核心部件國產替代。中國本土工業機器人利潤不斷被壓縮的關頭，競爭力和市場占比更小的日本新寶在中國建廠投產，而哈默納科的中國工廠始終未獲批準。因此綠的諧波等企業在技術突破后，才能夠快速占領市場。

　　第三步：制定標準，直面競爭。部分企業取得技術突破，行業擁有國產替代品后，國家牽頭企業與科研院所制定賽道標準，提高門檻，淘汰技術落后的產能。同時“專精特新”政策精準扶持，快速催生頭部企業。進而和外資品牌正面競爭。

　　《大國重器》中，工業機器人與高鐵、大飛機、火箭并列。在中國制造業從落后、追趕到領先的過程中，和諧波減速機一樣的“小”突破正在迸發出巨大的力量。