摘要：近年來(lái)，隨著照明設(shè)備升級(jí)，LED照明的普及，以及OLED等新型照明產(chǎn)品的出現(xiàn)，以傳統(tǒng)節(jié)能照明三基色熒光粉為主的產(chǎn)品需求逐漸減弱，本文重點(diǎn)梳理稀土熒光粉領(lǐng)域現(xiàn)狀。

　　稀土元素?zé)o論被用作發(fā)光（熒光）材料的基質(zhì)成分，還是被用作激活劑，共激活劑，敏化劑或摻雜劑，所制成的發(fā)光材料，一般統(tǒng)稱為稀土發(fā)光材料或稀土熒光材料，其所用的稀土材料主要是銪和釔。稀土熒光材料主要包括LED熒光粉、長(zhǎng)余輝熒光粉和三基色熒光粉，在交通指示、節(jié)能照明、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、軍事照明、新能源、新型探測(cè)、信息和醫(yī)療產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域均有應(yīng)用。

產(chǎn)品升級(jí)，熒光粉需求量下降

　　照明是熒光粉的主要應(yīng)用領(lǐng)域，而主流的照明消費(fèi)品升級(jí)，主要體現(xiàn)在光效和壽命兩方面。

　　首先在光效方面有了很大提升，白熾燈、鹵鎢燈的光效為12－24lm／w（流明／瓦），以三基色熒光粉為核心的熒光燈的光效為50―70lm／w，鈉燈的光效為90―140lm／w，大部分的耗電變成熱量損耗，而以LED熒光粉為核心的LED熒光燈的光效經(jīng)改善后可達(dá)到50―200lm／w。

　　其次，在照明消費(fèi)品的壽命方面有了重大的提升，白熾燈白熾燈的壽命大約 1 千個(gè)小時(shí)。基于其熱發(fā)光的原理，鎢絲通電后的高溫發(fā)出“火”光，由于有高溫固態(tài)揮發(fā)，鎢絲的壽命決定白熾燈的壽命。節(jié)能燈的壽命大約6-8千個(gè)小時(shí)，其發(fā)光原理是中頻或高頻脈沖激發(fā)條件下，低真空環(huán)境中的汞蒸氣電離發(fā)光。當(dāng)燈絲表面降低電子逸出能的粉狀涂層濺射耗盡時(shí)間決定節(jié)能燈壽命。LED燈的發(fā)光單元的壽命最長(zhǎng)，可達(dá)10萬(wàn)小時(shí)。組裝后燈具的壽命一般可達(dá)到3萬(wàn)~5萬(wàn)小時(shí)，其發(fā)光原理是LED發(fā)出的藍(lán)光激發(fā)發(fā)黃光和紅光的熒光材料，配合混合形成其他光色。

　　因此產(chǎn)品升級(jí)，光效大幅增加的同時(shí)，壽命極大的得到提升，從而照明消費(fèi)品需求量大幅下降，致使稀土熒光粉產(chǎn)量下降。2011年中國(guó)稀土熒光粉產(chǎn)量8000噸，此后逐年下滑，2019年上半年，LED熒光粉產(chǎn)量200噸，與去年同期持平；長(zhǎng)余輝熒光粉產(chǎn)量280噸，同比增長(zhǎng)86.6%；三基色熒光粉產(chǎn)量680噸，同比下降9.3%，合計(jì)1160噸（見圖1）。

　　圖1 2019年上半年稀土熒光粉產(chǎn)量（噸）

　?。ㄙY料來(lái)源：工信部，五度易鏈行業(yè)研究中心）

三基色熒光粉下滑，稀土熒光粉競(jìng)爭(zhēng)格局有變

　　2012年以后以稀土三基色熒光粉為核心的節(jié)能燈被壽命長(zhǎng)、光效良好以稀土LED熒光粉為核心的LED燈迅速取代，市場(chǎng)呈斷崖式下滑。從超萬(wàn)噸的產(chǎn)能，8000噸的產(chǎn)量到僅1000噸左右的產(chǎn)量，背后主要原因有產(chǎn)品性能完善成熟，上游稀土價(jià)格的不穩(wěn)定，以及新型產(chǎn)品的替代等。而LED熒光粉基于其自身光效和壽命的特點(diǎn)，市場(chǎng)容量也無(wú)法回到三基色熒光粉的市場(chǎng)規(guī)模峰值。

　　稀土三基色熒光粉的市場(chǎng)縮量導(dǎo)致以其為主營(yíng)產(chǎn)品的企業(yè)發(fā)生一些變化，陜西彩虹規(guī)模大幅下降，江門科恒轉(zhuǎn)型LED熒光粉和鋰電池等其他行業(yè)。目前國(guó)內(nèi)稀土LED熒光粉市場(chǎng)主要由江蘇博睿、有研、科恒等企業(yè)把控，外企英特美、根本化學(xué)在高端產(chǎn)品占據(jù)一席之地。選取某平臺(tái)20個(gè)擁有2835白光LED的廠家，進(jìn)行熒光粉使用品牌統(tǒng)計(jì)，英特美占比較高（見圖2）。

　　圖2 某平臺(tái)2835白光燈熒光粉品牌統(tǒng)計(jì)

　?。ㄙY料來(lái)源：公開資料，五度易鏈行業(yè)研究中心）

下游需求有別，三大稀土熒光材料發(fā)展趨勢(shì)不同

　　稀土熒光材料上游原材料銪、釔等價(jià)格變動(dòng)不大，供過于求的原因已經(jīng)決定了很難再回到2011年稀土的價(jià)格，加之稀土作為敏化劑摻雜含量較低，因此真正決定其發(fā)展的是下游領(lǐng)域的需求。

　　節(jié)能燈在光效和壽命方面雙雙被LED燈超越，因此三基色熒光粉在未出現(xiàn)新增量領(lǐng)域之前，仍難改變下滑趨勢(shì)，從工信部數(shù)據(jù)中也可得知，2019年上半年三基色熒光粉產(chǎn)量下降9.3%。LED燈作為相比節(jié)能燈更優(yōu)化的產(chǎn)品，其光效和壽命得到大幅提升，但是器件燈具3萬(wàn)多小時(shí)的壽命為照明燈具維持了很長(zhǎng)的使用時(shí)間，某種意義上不具備一般消費(fèi)品的特點(diǎn)（如果一天用兩小時(shí)，理論時(shí)間是41年），LED熒光粉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，處于紅海搏殺階段，價(jià)格戰(zhàn)趨勢(shì)未改變，國(guó)內(nèi)下游需求量增加有限，2019年上半年國(guó)內(nèi)產(chǎn)量持平。

　　長(zhǎng)余輝材料在亮處呈現(xiàn)本身的外觀色彩，暗處則發(fā)出不同顏色的光，呈現(xiàn)良好的低度應(yīng)急照明、指示標(biāo)識(shí)和裝飾美化的功能，廣泛應(yīng)用于日常用品、建筑裝飾、交通運(yùn)輸、軍事設(shè)施、消防安全等領(lǐng)域。交通基建和新型建筑為長(zhǎng)余輝材料的發(fā)展提供了一定的空間，長(zhǎng)余輝材料與其他二者相比，仍處于上升期，國(guó)內(nèi)大連路明（見表1），四川新力等企業(yè)產(chǎn)品具備一定競(jìng)爭(zhēng)力。此外超長(zhǎng)余輝熒光粉的余暉時(shí)長(zhǎng)仍有一定提升空間，未來(lái)仍有一定增量，2019年上半年國(guó)內(nèi)長(zhǎng)余輝熒光粉產(chǎn)量同比增長(zhǎng)86.6%。

　　表1 大連路明部分長(zhǎng)余輝熒光產(chǎn)品參數(shù)

　　（資料來(lái)源：大連路明官網(wǎng)，五度易鏈行業(yè)研究中心）

結(jié)語(yǔ)

　　稀土熒光粉隨著產(chǎn)品升級(jí)，整體需求量大幅下降，尤其是稀土三基色熒光粉。產(chǎn)品的變化，國(guó)內(nèi)主流熒光粉格局也在發(fā)生變化，昔日陜西彩虹、江門科恒等以三基色熒光粉為主營(yíng)產(chǎn)品的企業(yè)也在逐步轉(zhuǎn)型，江蘇博睿等企業(yè)隨著LED熒光粉的發(fā)展而不斷壯大?？傮w上看下游需求增量有限，唯獨(dú)長(zhǎng)余輝熒光粉表現(xiàn)較佳。