摘要：天線是通信系統(tǒng)的核心器件之一，5G時(shí)代降臨，基站天線MIMO技術(shù)升級(jí)為Massive MIMO（大規(guī)模多天線陣列）技術(shù)，天線2/8通道向64通道演進(jìn)，天線數(shù)量需求會(huì)大幅增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)天線技術(shù)水平與國(guó)際相差不大，國(guó)產(chǎn)替代的背景下，國(guó)產(chǎn)天線市場(chǎng)將迎來(lái)新局面，本文主要從基站天線視角闡述天線市場(chǎng)。

　　在蜂窩移動(dòng)系統(tǒng)中，天線是電路信號(hào)與空間輻射器之間的轉(zhuǎn)換器，其內(nèi)部的發(fā)射系統(tǒng)將導(dǎo)行波模式的射頻電流或電磁波變換成擴(kuò)散波模式的空間電磁波，接收系統(tǒng)將擴(kuò)散波模式的空間電磁波變換為導(dǎo)行波模式的射頻電流或電磁波。基站天線上游是由五金和塑料制備的饋線接頭、天線振子、移相器、電機(jī)、天線罩和反射板等，下游是射頻開(kāi)關(guān)，產(chǎn)業(yè)鏈見(jiàn)圖1。

　　圖1 天線產(chǎn)業(yè)鏈

　　（資料來(lái)源：公開(kāi)資料，五度易鏈行業(yè)研究中心）

國(guó)內(nèi)外平分秋色，無(wú)源天線趨于集中化

　　根據(jù)近期天線市場(chǎng)的報(bào)告，2018年全球Top3天線廠商華為、凱瑟琳、康普壟斷了近70%無(wú)源天線市場(chǎng)份額，其中華為份額34.4%，已經(jīng)連續(xù)4年蟬聯(lián)全球第一，見(jiàn)圖2-1，此外華為還是前三大天線廠家中唯一的市場(chǎng)份額每年都保持正增長(zhǎng)的廠家。羅森博格受益于印度市場(chǎng)，ACE受益于韓國(guó)5G建設(shè)，發(fā)展也比較迅速。全球無(wú)源天線市場(chǎng)除了圖2-1中的九大公司外，僅占有2.4%的份額，而在2016年該比例為8.2%，因此無(wú)源天線市場(chǎng)集中化是一個(gè)重要的趨勢(shì)，其背后原因是主流廠商技術(shù)的創(chuàng)新研發(fā)與成果轉(zhuǎn)化的提升，最后產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升蠶食小型企業(yè)的市場(chǎng)份額。在天線創(chuàng)新能力和成果轉(zhuǎn)化能力兩方面評(píng)估主要企業(yè)的能力，華為以94.5分高居榜首，國(guó)內(nèi)京信通信，通宇通信和摩比發(fā)展上榜，見(jiàn)圖2-2。

　　圖2 2018年無(wú)源天線市場(chǎng)份額與天線企業(yè)綜合能力評(píng)估

　　（資料來(lái)源：ABIResearch，五度易鏈行業(yè)研究中心）

有源天線是重要發(fā)展方向

　　據(jù)ABIResearch預(yù)測(cè)，基站天線市場(chǎng)空間未來(lái)會(huì)平穩(wěn)增長(zhǎng)，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為5.5%，主要增量來(lái)自于發(fā)展中國(guó)家（印度等）的4G建設(shè)以及5G建設(shè)對(duì)于多頻天線及Massive MIMO的需求。其中，由于5G的大規(guī)模部署，有源天線復(fù)合年增長(zhǎng)率約為15%，超過(guò)了基站天線整體表現(xiàn)，有源天線基于自身特點(diǎn)（表1）和優(yōu)勢(shì)注定其在5G時(shí)代有著非凡的地位。

　　5G信號(hào)頻段將從4G時(shí)代的2.5GHz提升到3.5GHz，Massive MIMO 技術(shù)的采用不僅是5G天線數(shù)量的大規(guī)模增加，天線與射頻模塊集成化的有源天線將是重要發(fā)展方向。有源天線可實(shí)現(xiàn)各個(gè)天線振子相位和功率的自適應(yīng)調(diào)整，顯著提高 MIMO 系統(tǒng)的空間分辨率，提高頻譜效率，從而提升網(wǎng)絡(luò)容量，此外，通過(guò)波束賦形技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)更高的效率和更好的信號(hào)覆蓋。

　　表1 有源天線和無(wú)源天線對(duì)比

　　（資料來(lái)源：公開(kāi)資料，五度易鏈行業(yè)研究中心）

5G市場(chǎng)體量大，國(guó)產(chǎn)化替代條件成熟

　　根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年天線市場(chǎng)規(guī)模為109億，見(jiàn)圖3，5G時(shí)代天線從2/8通道向64通道演進(jìn)，數(shù)量會(huì)大幅增長(zhǎng)；此外5G天線將向一體化方向演進(jìn)，實(shí)現(xiàn)天線與濾波器的集成，價(jià)格有望進(jìn)一步提升，依據(jù)目前4G天線的價(jià)格推算，在不考慮小基站的情況下，運(yùn)營(yíng)商在天線領(lǐng)域的投資規(guī)模約為200億元，5G整個(gè)天線市場(chǎng)容量大約在700億元。

　　我國(guó)企業(yè)已經(jīng)占據(jù)無(wú)源天線領(lǐng)域的半壁江山，現(xiàn)在華為、凱瑟琳、康普、RFS等規(guī)模較大的企業(yè)已經(jīng)推出有源天線解決方案，京信通信、摩比發(fā)展等企業(yè)也在發(fā)展有源天線，整體上國(guó)內(nèi)已具備國(guó)產(chǎn)替代的環(huán)境，國(guó)產(chǎn)天線將會(huì)迎來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)的局面。

　　圖3 2014-2018年基站天線市場(chǎng)規(guī)模（億）

　　（資料來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，五度易鏈行業(yè)研究中心）

結(jié)語(yǔ)

　　得益于5G體系的發(fā)展，天線在數(shù)量需求和價(jià)格上均有一定幅度的上升，市場(chǎng)規(guī)模將迎來(lái)持續(xù)穩(wěn)定的增量。以華為為代表的中國(guó)企業(yè)占據(jù)全球基站天線市場(chǎng)的半壁江山，天線的有源化將是5G時(shí)代的重要發(fā)展趨勢(shì)，主流企業(yè)已經(jīng)推出相關(guān)解決方案，國(guó)內(nèi)一些企業(yè)也在發(fā)展有源天線。憑借成本，產(chǎn)品認(rèn)可等優(yōu)勢(shì)，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)具備國(guó)產(chǎn)替代的條件，在新環(huán)境下，國(guó)內(nèi)天線產(chǎn)業(yè)將會(huì)迎來(lái)新局面。