摘要：輪胎是汽車(chē)的重要零部件，輪胎產(chǎn)業(yè)是汽車(chē)工業(yè)的重要配套產(chǎn)業(yè)，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)。本文重點(diǎn)分析了輪胎行業(yè)的上游供應(yīng)、下游市場(chǎng)需求和我國(guó)輪胎生產(chǎn)現(xiàn)狀。

輪胎是指各種車(chē)輛和機(jī)械鎖裝配的圓環(huán)形彈性橡膠制品，具有牽引和緩沖功能，用于承載重量，保證車(chē)身和機(jī)械的正常行駛。輪胎有多種分類(lèi)方法，按結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)劃分，分為斜交輪胎和子午線(xiàn)輪胎;按有無(wú)內(nèi)胎，分為有內(nèi)胎輪胎和無(wú)內(nèi)胎輪胎按用途劃分，分為汽車(chē)輪胎、農(nóng)用輪胎、工程機(jī)械輪胎、力車(chē)胎、工業(yè)車(chē)輛輪胎、航空輪胎和摩托車(chē)胎等。

輪胎的主要原材料包括天然橡膠、合成橡膠、鋼絲簾線(xiàn)、炭黑、橡膠助劑等，下游應(yīng)用包括汽車(chē)生產(chǎn)商、汽車(chē)維修店、農(nóng)用車(chē)生產(chǎn)商、飛機(jī)生產(chǎn)商、電商平臺(tái)。輪胎產(chǎn)業(yè)鏈見(jiàn)圖1 。

圖1 輪胎產(chǎn)業(yè)鏈

(資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院)

天然橡膠供應(yīng)以東南亞地區(qū)為主，價(jià)格波動(dòng)對(duì)輪胎影響大

在輪胎原材料中，橡膠成本占生產(chǎn)總成本的 70%左右，其中天然橡膠占比為30%-40%，合成橡膠占比約為20%-30%，二者價(jià)格波動(dòng)對(duì)輪胎價(jià)格有重要影響。天然橡膠綜合性能優(yōu)越，在全鋼子午輪胎中使用量較大，而天然橡膠和合成橡膠價(jià)格有一定的聯(lián)動(dòng)性，因此天然橡膠的價(jià)格對(duì)輪胎成本影響很大。

我國(guó)對(duì)天然橡膠的消費(fèi)量和進(jìn)口量位居世界首位，并保持較快的增長(zhǎng)速度，是世界天然橡膠消費(fèi)和進(jìn)口大國(guó)。與橡膠價(jià)格的變動(dòng)相比，輪胎的價(jià)格粘性較大，而我國(guó)將長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口天然橡膠，因此我國(guó)輪胎企業(yè)面臨著一定的成本管控壓力，輪胎產(chǎn)品的毛利水平也將受到一定影響。

目前，東南亞是天然橡膠的主要種植區(qū)域，種植面積占全球總面積的90%。其中泰國(guó)、印度尼西亞和馬來(lái)西亞的天然橡膠總產(chǎn)量占全球天然橡膠產(chǎn)量的比重在70%以上(見(jiàn)圖2)。這三個(gè)國(guó)家的橡膠產(chǎn)量和出口政策會(huì)對(duì)全球的天然橡膠供應(yīng)產(chǎn)生較大影響。

圖2 2017年全球天然橡膠產(chǎn)量分布

（資料來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)）

我國(guó)汽車(chē)保有量持續(xù)增長(zhǎng)，輪胎市場(chǎng)需求潛力大

下游應(yīng)用方面，輪胎需求來(lái)源于兩個(gè)方面：一是配套胎市場(chǎng)，用于新車(chē)使用配套胎;二是來(lái)自替換胎市場(chǎng)，用于舊車(chē)更換需求。其中乘用替換胎的市場(chǎng)份額達(dá)60%，是最主要的輪胎需求(見(jiàn)圖3)。

圖3 中國(guó)輪胎行業(yè)替換胎和配胎市場(chǎng)比例

(資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)

我國(guó)的汽車(chē)保有量從2010年以來(lái)呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，且一直保持10%以上的增速。截至2017年，全國(guó)民用汽車(chē)(包括低速貨車(chē)和三輪汽車(chē))的保有量為21743萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.85%(見(jiàn)圖4)，其中私人汽車(chē)保有量18695萬(wàn)輛，民用轎車(chē)保有量12185萬(wàn)輛。輪胎需求以乘用車(chē)替換胎為主，而綜合汽車(chē)保有量的持續(xù)增長(zhǎng)能夠帶動(dòng)輪胎需求的穩(wěn)步上升，輪胎市場(chǎng)需求潛力大。

圖4 2010-2017年我國(guó)汽車(chē)保有量變化情況

(資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)

我國(guó)已建成完善的輪胎生產(chǎn)體系，成為世界輪胎生產(chǎn)大國(guó)

改革開(kāi)放以來(lái)，隨著我國(guó)交通運(yùn)輸業(yè)、汽車(chē)工業(yè)和工程機(jī)械業(yè)的快速發(fā)展，也帶動(dòng)了輪胎行業(yè)的進(jìn)步。通過(guò)從國(guó)外引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和獨(dú)立開(kāi)發(fā)子午線(xiàn)輪胎生產(chǎn)線(xiàn)，我國(guó)目前輪胎產(chǎn)品已覆蓋斜交胎和子午胎兩大結(jié)構(gòu)類(lèi)型的輪胎，產(chǎn)品種類(lèi)包括載重汽車(chē)輪胎、輕型載重汽車(chē)輪胎、轎車(chē)輪胎、摩托車(chē)輪胎、工業(yè)車(chē)輛輪胎、航空輪胎、工程機(jī)械輪胎七大類(lèi)型，包括各種規(guī)格系列的輪胎。我國(guó)輪胎在山東、浙江和江蘇等地已經(jīng)形成較完備的生產(chǎn)體系，已具備相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)規(guī)模和開(kāi)發(fā)能力，推動(dòng)國(guó)內(nèi)輪胎和汽車(chē)工業(yè)發(fā)展。

近幾年我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭良好，產(chǎn)銷(xiāo)量整體上呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。2017年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量為2,902萬(wàn)輛，銷(xiāo)量為2,888萬(wàn)輛，產(chǎn)銷(xiāo)量再創(chuàng)歷史新高(見(jiàn)圖5)。我國(guó)已成為世界最大的汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)和新車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)。

圖5 2013-2017我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)

(資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院)

汽車(chē)行業(yè)的良好發(fā)展也拉動(dòng)了我國(guó)輪胎產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，輪胎合計(jì)產(chǎn)量持續(xù)保持高位，穩(wěn)居世界首位，2017年我國(guó)輪胎產(chǎn)量為9.79億條(見(jiàn)圖6)。預(yù)計(jì)到2018年中國(guó)輪胎產(chǎn)量將超10億條，我國(guó)已經(jīng)成為世界輪胎生產(chǎn)大國(guó)。

圖6 2013-2017我國(guó)輪胎產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

(資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)

結(jié)語(yǔ)

輪胎以天然橡膠和合成橡膠為主要原材料，輪胎成本受天然橡膠價(jià)格波動(dòng)影響最大，天然橡膠供應(yīng)主要來(lái)自泰國(guó)、印度尼西亞和馬來(lái)西亞，這三個(gè)國(guó)家的橡膠產(chǎn)量和出口政策對(duì)全球橡膠供應(yīng)影響很大;輪胎需求主要來(lái)自乘用配套胎，在我國(guó)汽車(chē)保有量保持持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭下，市場(chǎng)前景可觀;我國(guó)已建立了完整的輪胎生產(chǎn)體系，已成為世界第一大輪胎生產(chǎn)國(guó)。