摘要：國內(nèi)的充電運營服務一直存在著監(jiān)管數(shù)據(jù)缺失、信息滯后、平臺互聯(lián)互通水平低等問題，聯(lián)行科技在今年6月30日發(fā)行的聯(lián)行逸充TMAPP較好的緩解了充電樁運營的痛點，本文介紹了充電樁運營市場格局、商業(yè)模式和競爭壁壘，并對聯(lián)行逸充^TMAPP推出后的影響作出了分析。

2019年6月30日，聯(lián)行科技主辦的“充電設施互聯(lián)互通啟明行動暨聯(lián)行科技平臺產(chǎn)品發(fā)布會”在京舉行，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、特來電、星星充電等股東方代表、新能源汽車廠商代表、出行企業(yè)代表、興業(yè)協(xié)會代表及媒體出席，聯(lián)行科技首次向與會來賓發(fā)布了互聯(lián)互通基礎平臺，并同期發(fā)布了該平臺第一款面向大眾的衍生產(chǎn)品－－-聯(lián)行逸充^TMAPP，該平臺計劃至2020年，接入充電樁300萬個，服務電動汽車500萬輛，充電網(wǎng)絡覆蓋國土面積的88%，對促進充電服務的便利性提升具有重大意義。

充電樁運營市場集中度高，設備生產(chǎn)企業(yè)占半壁江山

充電樁運營商主要分為三類，第一類是國網(wǎng)、中國普天、南方電網(wǎng)等以電網(wǎng)基礎設施為主業(yè)或有央企資源背景的國資企業(yè)運營商，第二類是特來電、星星充電、深圳車電網(wǎng)、云杉智慧、萬馬等具有民營電力設備生產(chǎn)商的民資企業(yè)，第三類是上汽安悅、比亞迪、特斯拉等整車企業(yè)背景運營商。

國內(nèi)充電樁運營市場集中度高，且集中度仍有提升空間。根據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截止2018年底運營的30萬公共充電樁中，民營資本中，特來電參與運營12.1萬臺、星星充電5.5萬臺，國資企業(yè)中，國網(wǎng)運營5.7萬臺、中國普天1.4萬臺，汽車企業(yè)中，上汽安悅運營1.5萬臺，這5家企業(yè)在運營數(shù)量上位列前5，共占據(jù)全部運營充電樁的87.2%(圖1)。

　　圖1 2018年充電樁運營行業(yè)市場格局

　　(資料來源：Wind、天風證券)

特別的，民營企業(yè)背景的特來電和星星充電采用“自建+托管”的運營模式，迅速搶占了市場份額。2019年3月份數(shù)據(jù)顯示，特來電和星星充電市占率達53.15%，特來電充電樁上線運營數(shù)量均居全國第一，市占率達32.87%。

　　表1 公共充電樁運營龍頭企業(yè)列表

　　(資料來源：恒大研究院)

商業(yè)模式向周邊生態(tài)蔓延，先行企業(yè)競爭占優(yōu)

商業(yè)模式：以提供充電服務收取服務費為主，并且拓展其他增值服務增加客戶黏性和提高單客戶價值量，如在充電樁周圍建設環(huán)境較好的休息室，并提供飲品及餐食，充電APP中加入地圖、購物、下單等功能，打造充電樁周邊生態(tài)APP。

競爭壁壘：充電運營的競爭壁壘分為場站資源和服務質(zhì)量，其中最重要的是可供建設充電樁的場站資源，由于電力供應網(wǎng)承載量的原因，1MW左右的充電站在兩公里左右范圍內(nèi)具有排他性，搶先進入充電領域的企業(yè)具有較好的場站資源。服務質(zhì)量的宗旨是持續(xù)培養(yǎng)客戶群體，在運營中提供良好的免費周邊服務，如充電免費停車、專人引導推廣等。

　　圖2 充電樁商業(yè)模式和競爭壁壘四大模塊

　　(資料來源：五度易鏈行業(yè)研究中心)

聯(lián)行科技整合行業(yè)互聯(lián)互通，龍頭企業(yè)獲益更多

目前充電樁運營商的營收主要依賴運營服務費，據(jù)測算30kw、120kw的快充樁營收平衡點分別為日充1.3和0.9小時，利用率為5.42%和3.75%。但國內(nèi)多地主流運營商的充電樁平均利用率在4%左右，市場份額占比較低的企業(yè)實際利用率更低。

充電樁互聯(lián)互通能緩解運營利用率不高的痛點，提高車主充電便捷度，促進充電樁利用率提高。當前業(yè)內(nèi)充電樁在硬件上已基本實現(xiàn)了充電接口和電器的互聯(lián)互通，但在運營方面多年來一直沒有實現(xiàn)交易結算和充電信息的互聯(lián)互通，本次國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)牽頭推行的聯(lián)行逸充^TMAPP將大幅促進行業(yè)的健康發(fā)展，將大大提升現(xiàn)有充電設施的利用率，也為充電數(shù)據(jù)的增值應用提供了基礎平臺。在此基礎上，布局廣、選址佳、技術優(yōu)的行業(yè)龍頭獲益更大，未來市場集中度將進一步提高。

小結

國內(nèi)充電樁運營商主要有國網(wǎng)、中國普天等國資企業(yè)，特來電、星星充電等民資企業(yè)，以及下游車企上汽安悅、比亞迪等參與運營，運營數(shù)量位列前5的企業(yè)占據(jù)全部運營充電樁的87.2%，市場集中度高。多年來充電運營服務一直存在著監(jiān)管數(shù)據(jù)缺失、信息滯后、平臺互聯(lián)互通水平低等問題，2019年6月30日，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)等組建的聯(lián)行科技發(fā)布的聯(lián)行逸充^TMAPP將大大提升現(xiàn)有充電設施的利用率，也為充電數(shù)據(jù)的增值應用提供了基礎平臺，未來充電樁運營將會在此基礎平臺上，對現(xiàn)有充電網(wǎng)絡進行智能化、信息化升級，全面建成智能的充電生態(tài)系統(tǒng)。