【研究報告 | 中國RFID電子標簽芯片行業發展現狀及投資前景研究報告】

摘要：隨著政策的引導以及各行業的自發性需求，RFID產業鏈逐步發展成熟，本文將對RFID產業鏈的集群分布、產業結構、行業競爭格局及相關企業做出梳理分析。

在信息化、智能化飛速發展的今天，RFID作為數據采集的前端技術，憑借其儲存信息量大、識別速度快、使用壽命長、安全可靠等優點，在醫療、安防、工業、物流、電力、生物識別、防偽溯源、圖書、新零售、交通運輸等領域都得到了廣泛的應用，RFID產業已經形成了上下游企業百花齊放的格局。

RFID產業鏈逐漸完善，產業聚集效應呈現

如圖1所示，RFID產業鏈主要由標簽及封裝、讀寫器具、系統集成以及軟件四個板塊組成。其中，標簽封裝板塊包括標簽芯片的設計與制造、標簽天線的設計與制造以及標簽的封裝與生產設備的制造，RFID讀寫器具板塊包括讀寫器模塊的設計與制造、讀寫器天線的設計與制造以及讀寫器的設計與制造。

隨著國家政策的推進，企業技術研發的投入以及各行業的自發性需求，我國RFID產業鏈越發成熟，根據2019年IOTE(國際物聯網博覽會)上參展的RFID企業統計數據顯示，目前我國RFID產業區域分布上已經出現了明顯的集聚效應，行業產能主要集聚在華南、華東及華北地區，其中北京、上海、深圳憑借其區域優勢、人才優勢，逐漸形成了以深圳為代表的粵港澳大灣區、以上海為代表的長三角、以北京為代表的環渤海三大產業聚集區。

圖1 RFID產業鏈

(資料來源：公開資料整理)

產業結構分布明確，適應市場需求

從產業鏈各環節產值分布方面看，如圖2所示，標簽及封裝板塊占比33.1%，系統集成占比31.8%，讀寫器具板塊占比22.9%，軟件及中間件占比最低，只有12.2%，這種產值分布與市場需求以及我國的技術現狀有密切關聯。RFID產業鏈的各環節基本符合“微笑曲線”，最上游的芯片、天線設計與制造，最下游是應用系統方案設計與集成，這兩個細分行業的附加值最高，相應的行業壁壘也比較高，而處于產業鏈中游的標簽封裝以及讀寫器具制造技術壁壘較低，屬于資本密集型行業，我國RFID企業大部分聚集在此，產品同質化現象嚴重。

圖2 RFID產業鏈各環節產值分布

(資料來源：前瞻產業研究院)

細分領域方面，從圖3可以看出，我國RFID行業產能集中在標簽、固定式讀寫設備與手持式讀寫設備三大細分領域，在整個RFID產業鏈中共占比69.38%，其中標簽行業產能占比整個產業鏈31.10%，反映了下游市場的需求導向。由于這三個細分領域技術壁壘較低，行業發展趨于完全競爭的態勢，各生產廠商為了提高市場占有率相互壓價，行業利潤空間被壓縮，據統計，2018年上半年我國RFID行業的總營業收入同比大幅上漲，但是總的凈利潤卻同比下降。

圖3 RFID細分領域

(資料來源：物聯網世界)

RFID行業競爭格局分析及相關企業

在芯片的設計與制造環節，國內芯片行業起步較晚，在設計與制造方面均落后于國外，特別是在技術難度最高的芯片制造領域，即使是華為能設計出麒麟芯片但是也無法實現量產，只能依賴代工。目前芯片制造工藝比較先進的有臺灣的臺積電、韓國的三星，其次是美國的英特爾，大陸的中芯國際制造工藝級別28nm，相比于臺積電、三星的7nm工藝，落后了三代以上。

在RFID生產設備領域，主要以小型企業為主，不同廠商的生產線單一，只能適用于某一電子標簽的制造，同時擁有多條不同生產線的企業極少，因此形成了各設備廠商在不同領域專業化分工和深度合作的格局。

在RFID標簽制造領域內，大型企業較多，形成了以航天信息、同發股份等制卡企業為核心的市場格局。

在RFID讀寫機具領域，我國研發實力較強，已經基本形成了完備的讀寫機具產品線，但是該行業技術壁壘較低，已經處于完全競爭狀態。未來研發生產超高頻讀寫機的企業將會脫穎而出。

在RFID中間件系統研發環節，由于行業壁壘較高，并且以定制化需求為主，目前國內RFID中間件市場依然由IBM、SAP、BEA、Oracle、Microsoft等外國廠商主導。國內廠商優勢在于性價比高，本地化服務能力強，并且國內廠商都有自己的核心技術及源代碼，隨著研發的深入，技術的積累，技術創新有望實現。

在RFID應用及系統集成方面，隨著近幾年國家政策引導以及資金支持，RFID技術逐漸應用到各個行業中去，并且隨著物聯網的發展，未來系統集成商在產業鏈中的比重會持續增加。目前國內政府主導的項目主要被幾家有政府背景的公司占有，如航天信息、同方股份、公安部一所和車檢中心等;市場需求主導的項目競爭比較激烈，一些大型企業如南京三寶、廈門通信、陜西烽火等在各自區域內占據絕對優勢。

表1 我國RFID產業鏈各環節代表性企業

(資料來源：公開資料整理)

結語

我國RFID產業鏈逐步發展完善，但大部分企業還是集中在產業附加值比較低的生產設備制造、標簽封裝、讀寫機具等環節，在芯片制造、中間件系統、應用系統集成方面還有待提高。隨著近幾年國家的重視，不斷出臺利好政策以及資金支持，我國RFID行業一定會朝著更深的領域進展。