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受到汽車行業的發展影響,汽車涂料市場也呈現上升趨勢,現在國內的汽車涂料市場和國外企業相比還存在差距,之后還有一定的發展空間。
中國汽車涂料市場相對封閉,一般從哪個國家引進的轎車產品,就配套采用哪個國家的汽車涂料體系。換句話說,國內高檔汽車涂料市場幾乎被國外品牌壟斷。國外大型汽車涂料生產企業進入中國市場后,生產基地主要圍繞國內汽車產業聚集區設立。艾仕得、立邦、PPG、巴斯夫、韓國 KCC、關西等六大公司在中國汽車涂料市場的銷售份額在 80% 以上,產量份額約為 40%。其中,日系汽車涂料市場以關西涂料、立邦涂料為主;韓系以 KCC 涂料為主;歐美系以艾仕得涂料、PPG 涂料、巴斯夫涂料、阿克蘇諾貝爾為主。
汽車涂料重點企業介紹
1.立邦
立邦是世界知名的涂料制造商,成立于1883年,已有超過100年的歷史,是世界上較早的涂料公司之一。立邦業務范圍廣泛,涉及到多種領域,其中的建筑涂料、汽車涂料、一般工業涂料、卷材涂料、防護涂料、粉末涂料等更是在行業里名列前茅。立邦2017年中國區收入198億元,占總收入比重約43%,是中國涂料銷售額最大的企業。
1992年進入中國的立邦涂料,在全球涂料廠家的排名一直較好,是國內涂料行業的佼佼者。2017年立邦在中國相繼投資8個項目,投資額超過50億美元,總產能超過200萬噸,其中河南、常熟基地各60萬噸、清遠基地38.5萬噸、四川基地23萬噸、咸寧和昆明基地分別為20萬、10萬噸。
2.宣偉
宣偉成立于1866年,于1922年開始進入汽車涂料市場,之后率先完成多種建筑乳膠漆的開發和商業化應用。宣偉于2017年完成對全球前十涂料企業之一威士伯的收購,超越阿克蘇諾貝爾成為全球第二大涂料供應商。2017年合并收入達到149.8億美元,實現歸屬于母公司股東凈利潤14.5億美元,同比增長18%。宣偉的主要涂料品種有建筑涂料(39%)、一般工業涂料(17%)和汽車涂料(11%)等。
宣偉汽車涂料作為宣偉公司一個重要部門之一,生產和銷售汽車漆相關的全系列產品。1998年,美國宣偉汽車涂料在中國上海成立辦事處,正式進駐中國市場。宣偉汽車涂料事業部在中國,擁有2個自主的生產基地、2個色彩研發實驗室,3個培訓中心,遍布全國的銷售網點;同時,宣偉汽車涂料已被廣泛使用在國內一線汽車品牌4S店,中國大型的專業噴漆連鎖店,汽車自主品牌OEM線,專業巴士,OEM內飾件及其他汽車零部件上。
3.PPG
PPG工業公司始建于1883年,總部設在美國匹茲堡市,是全球性的制造企業,生產及經營涂料、玻璃、玻璃纖維及化學品,在世界上位居行業先導地位。其運營和研發機構遍布全球70多個國家,2017年公司全球凈銷售額達148億美元。
上世紀80年代初,PPG開始在中國市場運營,生產和銷售各類產品,包括涂料、玻璃和玻璃纖維、光學產品以及航空材料。目前PPG已經在中國建有多個生產基地,分別位于天津、上海、蘇州、昆山、張家港、淄博、廣州等地,并在北京、上海、蘇州、廣州和深圳設有銷售公司、辦事處、實驗室以及培訓中心。
在中國,PPG汽車涂料的主要客戶包括大眾、通用、奔馳、東風雪鐵龍、標致、奇瑞等,全球幾乎所有汽車制造商都使用PPG的汽車涂料產品或技術。而在工業和建筑涂料方面,PPG涂料也得到了廣泛使用。
4.金力泰
金力泰成立于1993年,是集科研、生產、銷售和服務于一體的工業涂料自主品牌領軍企業和上市公司,也是中國自主品牌中唯一一家能向汽車工業同時大規模提供陰極電泳及面漆涂料的全系列供應商。年涂料生產規模10萬噸。2018年前三季度金力泰營業收入為5.54億元,同比增長1.04%;凈利潤764.01萬元,同比下降79.08%。
金力泰長期致力于汽車涂料的發展,并在上世紀90年代末成功自主研發雙組分陰極電泳涂料,打破了國際涂料品牌壟斷。目前金力泰產品線做到汽車OEM涂料全覆蓋,包括底材前處理試劑、陰極電泳涂料、汽車面漆涂料、汽車內外飾件涂料等。2018上半年金力泰陰極電泳涂料實現收入2.23億元,面漆收入1.29億元,毛利率達21.2%。
和外資企業對比,外資企業表現強勢
2018年7月,國內涂料行業首家財經媒體《涂界》正式發布“2018年中國涂料100強企業排行榜”數據顯示,外資企業上榜數量達31家(含港澳臺),累計營業收入為870.255億元,占榜單總營業收入比例為60.26%,占全國總營業收入比例為20.85%;中國本土企業69家,累計營業收入為573.992億元,占榜單比例為39.74%,占全國比例為13.76%。對比來看,外資企業表現強勢。
2018年8月,國內涂料產業首家財經媒體《涂界》(CoatingsIndustry)發布了“2018年中國涂料行業專業細分市場競爭力排行榜”。榜單顯示,在工業涂料、工業防腐涂料、汽車涂料、軌道交通涂料、船舶涂料、集裝箱涂料、風電涂料、航空航天涂料、卷材涂料等多個細分類別中,外資企業占據市場份額較大;而國內本土企業僅在涂料保溫裝飾板、防水涂料、家具漆、藝術涂料等細分類別中名額占據較多。
從中國整個汽車涂料市場格局來看,外資品牌生產商的銷售約占70%的市場份額,總產量接近一半。而在修補涂料市場,國內修補涂料大部分在低端市場。
從現在的汽車涂料市場分布來看,受到之后的生產成本影響,未來的汽車涂料發展區域可能會發生變化。
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